業務内容｜資産運用なら福岡市博多区のファイナンシャルプランナー野田FP事務所

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業務内容

保険の見直し

保険のこんなお悩みはありませんか？

保険って本当に必要なの？
今の保険は自分に合っているの？
途中で解約したら損するの？
保険の選び方がわからない
月々の保険料を安くしたい

お客様が加入している保険をしっかりとお調べして、本当に合っているかどうかを丁寧にご説明いたします。
保障内容をきちんと理解していない状態だと将来的に保険料の負担が重くなってしまうので、早めに見直すことをおすすめします。

保険を見直すタイミングは？

ライフステージごとに保険を見直しましょう！

・就職・結婚・出産・離婚
・家の購入・お子様の独立・定年退職
・独立開業・収入の増減

これらのタイミングで保険を見直しておくと、ご自身やご家族にとって負担の少ない生活が送れるようになります。

無駄のない保障を準備するために！


: 生活費・住居費・子供の養育費などを考慮して、それぞれのライフプランに合わせた必要額を計算します。


: 保障の範囲や金額などを、ご自身、ご家族の健康状態をお伺いしながら考えて、
お客様にあった保障が受けられるように提案します。


: マイホームや学資資金、老後資金の貯蓄方法などが合理的に行えるようにアドバイスいたします。

当事務所の取扱保険

メットライフ生命保険株式会社

当事務所では、「メットライフ生命保険株式会社」の保険を取り扱っています。
保険のしくみや組み立てを丁寧に説明し、真心を込めたサービスをご提案いたします。

資産運用

資産運用とは、自身の持つ資産を効率よく増やしていくことです。
企業などは積極的に行っていますが、個人で行っている人はまだ少ないと言えます。しかし、個人でも資産運用を行うかどうかでは、お金の増え方が大きく変わってきます。
「なかなか貯金が増えない」「収入が少ない」などの理由で悩んでいる方は、
ぜひ資産運用について考えてみてください。

「お客様の大切な資産は私たちIFAがお守りいたします」

: IFA（金融商品仲介業者）とは、内閣総理大臣の登録を受けた上で株式、債券、投資信託などの仲介を行うことができます。独立的な立場から資産運用のアドバイスを提供する専門家で、欧米では弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。

IFAの特徴

IFAは投資家にとって非常に重要な役割を担っています。
提供できるのはアドバイスだけではなく、提携している金融機関の有価証券などの金融商品を選択して、顧客のために売買を仲介することが可能です。
特定の金融機関や資産運用会社から完全に独立しているため、中立の立場でメリットやデメリットを包み隠さずお伝えできます。

IFAが提案する資産運用例

貯蓄から投資へ: 現在はいつでもどこでもスマートフォンやパソコンから売買の注文ができる時代です。金融先進国と比べると、日本では資産運用の知識がまだまだ広まっていないと言えます。
ですが、IFAにご相談いただければ、資産を守りながら増やす方法をご提案することが可能です。

相続相談

遺産の相続や放棄、分割などはそれぞれの状況に応じて細かく決まりが定められているため、それらを理解した上で対処する必要があります。
万が一、そのことを知らずに遺産相続の処理などを行ってしまうと、後から予想外のトラブルが発生することも。
また、得られるメリットが多くなるように、抑えておくべきポイントなどをご説明いたしますので、1人で悩まず、気軽にお問い合わせください。